Платный телеканал. Спутниковое (платное) ТВрынок России. Телевидение на мобильных устройствах

Прогноз Digital TV Research

Общее количество абонентов традиционного платного ТВ в Восточной Европе сократится с 82,33 млн в 2018 году до 78,64 млн подключенных домохозяйств в 2024-ом. В России , на которую приходится половина от всех пользователей платного ТВ в регионе, от этой услуги откажутся 2,88 млн абонентов, говорится в исследовании Digital TV Research.

Следствием оттока абонентской базы станет сокращение совокупных доходов от предоставления услуги платного ТВ в регионе: с $6,95 млрд в 2019 году до $6,59 млрд в 2024-ом, прогнозируют аналитики. Особенно заметное падение доходов будет зафиксировано у операторов аналогового кабельного телевидения - с $877 млн в 2018 году до $33 млн в 2024-ом. Цифровое платное ТВ, наоборот, в течение рассматриваемого периода нарастит абонентскую базу (с 13 млн до 78 млн) и выручку, говорится в материале, основанном на данных исследования Digital TV Research.

2018

J’son & Partners Consulting

В 2018 года платным ТВ в России пользовалось 43,2 млн. абонентов, что на 3,1% выше, чем в 2017 г. Уровень проникновения услуги составил 75,4% домохозяйств страны без учета пересечений абонентских баз операторов, с учетом пересечений - 62-63% от всех домохозяйств России.

В структуре абонентской базы 39,5% занимает спутниковое телевидение, 27,7% - аналоговое кабельное ТВ (АКТВ), 13,9% - цифровое кабельное ТВ (ЦКТВ) и 18,9% приходится на IP-телевидение (IPTV). По итогам 2018 года на фоне общего роста количества абонентов доля спутникового ТВ не изменилась, а ЦКТВ и IPTV увеличили ее за счет АКТВ.

Выручка рынка платного ТВ в 2018 году составила 95,3 млрд рублей, что на 14,2% больше, чем в 2017 г. Такой резкий рост стал возможен прежде всего за счет повышения стоимости услуги крупнейшими операторами и выручки от дополнительных сервисов. В рамках базового прогноза до 2023 г. доходы индустрии продолжат расти со среднегодовыми темпами 4%, при этом в 2019 г. они превысят уровень 100 млрд рублей.

Согласно базовому прогнозу J’son & Partners Consulting развития платного ТВ в России на период до 2023 года:

• Растущими сегментами останутся цифровое кабельное и IP-телевидение.
• Суммарная абонентская база АКТВ уменьшится.
• Бесплатное аналоговое ТВ сохранит часть аудитории даже после отключения в 2019 году эфира телеканалов 1 и 2 мультиплекса, т.к. в аналоговом вещании останутся некоторые региональные каналы.
• Цифровое эфирное ТВ (ЦЭТВ) получит резкий прирост зрителей в 2019 году за счет внимания государства, активной рекламной кампании, волонтерского движения и продуманного поэтапного перехода. Далее аудитория ЦЭТВ будет стабильной и практически не изменится в рассматриваемом горизонте планирования.
• OTT-сервисы со стриминговым вещанием телеканалов будут развиваться в двух направлениях:
• Операторские - с целью повышения лояльности и привлечения новых абонентов будут предлагать многоплатформенные решения;
• Неоператорские увеличат предложение стримингового вещания каналов для привлечения новых пользователей.

TelecomDaily: Проникновение сервисов платного ТВ превысило 75%

Общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам 2018 года составило 43,385 млн домохозяйств. Годовой прирост составил 1 255 000 домохозяйств (в 2017 году прирост составлял 930 000), а квартальный прирост - 330 тыс. абонентов. Проникновение сервисов платного ТВ превысило 75%. При этом средний чек на одного абонента (ARPU) составил 175 руб. в месяц, поделилось данными информационно-аналитическое агентство TelecomDaily 30 января 2019 года.

Практически весь объем новых подключений, более 90%, за четвёртый квартал пришелся на первую пятерку крупнейших на рынке операторов.

В «ТМТ Консалтинг» отмечают, что на рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: прирост в 2018 году составил 2,1% против 3,6% в 2017-ом. Однако динамика выручки остается стабильной (в 2017 она равнялась 10,6%). В агентстве это связывают с тем, что некоторые операторы подняли стоимость абонентской платы, а их клиенты стали потреблять больше дополнительных услуг: видео по запросу, отложенный просмотр и так далее. Кроме того, некоторые игроки рынка изменили методику подсчета выручки (в отчете «ТМТ Консалтинг» нет информации о каких именно компаниях идет речь и как была изменена методика).

В целом, по предварительным данным «ТМТ Консалтинг», динамика роста российского рынка телекоммуникаций в России по итогам 2018 года составит 3,4% (самая высокая динамика за последние пять лет), а его объем достигнет 1,70 трлн руб. При этом в 2018 году у провайдеров сократились доходы от предоставления услуг фиксированной телефонии (минус 8,4%) и межоператорских услуг (минус 5,8%), но сегменты мобильной связи и интернет -доступа продолжают расти - на 5% и 3,2% соответственно.

Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно

Соответствующий документ в виде поправок в Закон «О связи» был внесен в парламент рядом депутатов, включая вице-спикера Петра Толстого, Евгения Ревенко и главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. В прошлом Толстой и Ревенко были ведущими федеральных телеканалов.

Законопроект запрещает операторам спутникового телевидения отказывать жителям населенных пунктов, лишенных возможности принимать сигнал цифрового эфирного ТВ, заключать на безвозмездной основе договора на просмотр и прослушивание обязательных общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов и каналов, вещающих через цифровые мультиплексы на всей территории страны.

Какие каналы в глубинке можно будет смотреть бесплатно Обязательными общедоступными каналами являются каналы, входящие в первый мультиплекс цифрового телевидения. Это 10 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», «Карусель», «Общественное российское телевидение» и «Пятый канал». В тот же мультиплекс входят радиостанции «Маяк», Юность» и «Радио России ». В состав второго мультиплекса входит еще 10 телеканалов: «Рен ТВ», СТС, «ТВ-3», «Спас», ТНТ, «МузТВ», «Мир», «Звезда», «Пятница» и «Домашний».

2017

J’son & Partners Consulting

Российские операторы платного ТВ активно развивают дополнительные сервисы - это подтверждают данные отчета J’son & Partners Consulting . Согласно нему, выручка платного телевидения от предоставления базовых услуг телевещания в стране достигла 83,4 млрд рублей в 2017 году - это на 8,8% больше по сравнению с 2016 годом. Доля дополнительных услуг в доходах компаний пока невелика - чуть более 4%, но сегмент заметно ускоряет рост. Так, общая выручка от дополнительных услуг платного телевидения в России оценена в 3,8 млрд рублей, что на 40,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

На рынке платного ТВ постепенно меняется структура по типам доставки сигнала. Доля спутникового ТВ практически не изменилась (39,6% в 2017 году по сравнению с 39,8% в 2016-м). Но кабельное ТВ уступает долю IPTV . Их доли в 2017 году составили 42,6% и 17,7% соответственно, тогда как годом ранее соотношение было несколько иным - 44,4% и 15,8%.

Относительно 2016 года в общей абонентской базе увеличились доли "Ростелекома ", "Триколор ТВ ", МТС и "ЭР-Телекома ". Причем у первых трех операторов это произошло из-за привлечения новых абонентов, а "ЭР-Телеком" нарастил количество подписчиков прежде всего за счет активной скупки операторов связи в регионах. Больше половины рынка занимают два крупнейших игрока - "Триколор ТВ" (29,3%) и "Ростелеком" (23,3%), тогда как доля третьего по величине игрока - "ЭР-Телекома" - составляет всего 7,7%.

TelecomDaily

Итоги года

2015

iKS-Consulting

Основными игроками с долей абонентской базы более 5% являются «Триколор », Ростелеком , МТС , ЭР-Телеком и Орион-Экспресс . Абонентская база лидера рынка «Триколор ТВ» достигла 11,8 млн подписчиков, что на 881 тыс. домохозяйств больше, чем по итогам 2014 года. ТОП-5 провайдеров с

Активный рост цифрового ТВ при снижении аналоговых подключений является одной из основных рыночных тенденций последних лет. В результате, по состоянию на конец 2015 года услугами цифрового ТВ пользуется около 61% от общего числа абонентов платного ТВ.

Столь быстрое движение в сторону цифрового ТВ связано с развитием новых технологий (IPTV , OTT), удешевлением оборудования цифрового ТВ, предоставляемой многими операторами возможностью его аренды либо бесплатного использования, а также обусловлено повсеместной доступностью спутникового ТВ.

J’son & Partners Consulting

В 2015 году абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн. подписчиков.

Основной вклад внесли спутниковое ТВ (+8% новых абонентов) и IPTV (+23,9%). По базовому прогнозу до 2020 года эти сегменты продолжат расти: спутниковые тарелки за счет отсутствия альтернативы вне городов, а IPTV - из-за увеличения проникновения широкополосного доступа в интернет. Доля кабельного ТВ будет снижаться, при этом внутри сегмента подписчики будут переходить с аналогового телесигнала на цифровой.

В борьбе за абонента в 2015 году крупные операторы использовали агрессивные маркетинговые кампании, пакетирование большого количества услуг в одно предложение и скидки по акциям. Но основным аргументом для зрителя продолжают оставаться большой набор телеканалов (максимальное предложение оператора - 276) и наличие в нем HD-версий (до 60). Количество зрителей HD-каналов выросло за год на 40% и составило 14,3 млн. домохозяйств.

Больше всего новых абонентов привлекли операторы Триколор-ТВ и Ростелеком . Как результат, на них приходится теперь более половины всех подписчиков платного ТВ России (рис. 2). При этом из-за разных тарифных политик Топ-5 рейтинга операторов по выручке выглядит иначе:

• Ростелеком.
• Триколор-ТВ.
• Эр-Телеком.
• НТВ Плюс

Общая выручка операторов от предоставления услуг платного ТВ выросла в 2015 году на 5% и достигла 69,8 млрд. рублей.

Рынок телеконтента

Телеканалы претерпели в анализируемом году существенную трансформацию из-за новых законодательных норм. В результате слияний, поглощений и укрупнений получилось 18 агрегаторов и дистрибьюторов. Три из них являются самыми большими по количеству каналов (Национальная Медиагруппа, Газпром -Медиа и Сигнал Медиа). Общее количество неэфирных каналов, доступных на территории страны, составляет 363, из которых более 80% распространяется на платной основе.

Прогнозы развития отрасли платного ТВ

Рынок платного ТВ России в ближайшие годы продолжит расти как в абонентах, так и выручке. Эксперты J"son & Partners Consulting прогнозируют среднегодовые темпы роста выручки всего рынка на период до 2020 года не выше чем в 2-3%, что обусловлено уменьшением темпов роста абонентской базы, уменьшением реально располагаемых доходов населения и активной конкуренцией среди операторов.

Наращивание доходов операторов возможно, прежде всего, за счет развития дополнительных услуг, таких как VOD (видео по запросу), Timeshift (отложенный просмотр) или Multiroom (подключение нескольких телевизоров в домохозяйстве). При этом сервисы, которые позиционировались ранее как отдельные (например, мобильное ТВ) объединяются в Multiscreen (возможность смотреть передачи и фильмы на любом устройстве в рамках общей подписки). Это является следствием изменений в спросе со стороны потребителей, замены парка телевизоров (роста доли SmartTV) и увеличения числа мобильных устройств.

В рамках сценария опережающего развития проникновения новых технологий J"son & Partners Consulting прогнозирует, что в 2019 году общее количество абонентов платного ТВ и подписчиков OTT-сервисов может превысить число домохозяйств в России.

Digital TV Research

По итогам 2015 года количество абонентов платного телевидения в России составляло 39,5 млн - это четвертый по величине показатель в сравнении с другими странами мира. В первой тройке - Китай (263,7 млн), Индия (148,5 млн) и США (97,6 млн). Пятерку лидеров замыкает Япония (25,1 млн). Об этом свидетельствуют данные исследования Digital TV Research.

Что касается России, то по проникновению услуг платного ТВ, она заняла 35 место, а по доходам (менее $1,13 млрд) - 21.

Согласно данным исследования, уровень глобального проникновения платного ТВ в прошлом году поднялся с 40,4% в 2010 до 74,6%. За отчетный период услугами платного ТВ стали пользоваться 584 млн домохозяйств в 138 странах мира. При этом количество домохозяйств, подключившихся к цифровому ТВ, удвоилось и составило 1,1170 млн.

В период с 2010 по 2015 гг. услугами цифрового эфирного телевидения (DTT) стали пользоваться 156 млн домохозяйств, цифрового кабельного ТВ - 231 млн, IPTV – 88 млн, спутникового ТВ - 67 млн. В отчете отмечается, что на конец 2015 года 398 млн абонентов еще пользовались услугами аналогового ТВ. В 2010 году этот показатель составлял 863 млн.

2014 год

J’son & Partners Consulting

По прогнозам аналитиков этот рынок будет расти и к 2019 году количество абонентов увеличится до 45,2 млн домохозяйств.

Российский рынок платного ТВ по итогам 2014 года насчитывал 37,6 млн домохозяйств, подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP-телевидения. По прогнозам J"son & Partners Сonsulting, рост абонентской базы платного телевидения в России продолжится, и к 2019 году количество абонентов увеличится до 45,2 млн домохозяйств, а проникновение услуги платного телевидения достигнет 81 %.

Более половины абонентской базы генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По количеству абонентов платного телевидения лидирует Центральный федеральный округ – 34% от рынка России в целом.

По итогам 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 66,5 млрд руб. Самым крупным сегментом является кабельное телевидение (32,5 млрд руб.). Выручка от услуг спутникового вещания достигла 22,5 млрд руб., в то время как доходы операторов IPTV приблизились к 11,4 млрд руб.

Крупнейшими игроками на рынке платного ТВ России по итогам 2014 года являются компании «Триколор ТВ» (доля рынка 29%), «Ростелеком » (21%), МТС (7%), «ЭР-Телеком» (7%) и «Орион-Экспресс» (7%), говорится также в исследовании.

iKS-Consulting

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года число российских абонентов платного телевидения выросло на 7% и по предварительным итогам 2014 года составило практически 37,5 млн пользователей. Проникновение услуги составило 67% Драйверами роста рынка стали:

• Рост абонентской базы спутниковых операторов, которые активно развивались, несмотря на сложные экономические условия
• Увеличение числа подписчиков у операторов IPTV – в первую очередь, у компании «Ростелеком »
• Рост среднего счета на абонента (ARPU) в сегментах IPTV и цифрового КТВ

В 2014 году прирост в 2% показал крупнейший сегмент платного ТВ – кабельное телевидение. Темпы прироста кабельного ТВ замедляются, уступая спутнику и IPTV .

Следует отметить заметный сдвиг в сторону увеличения доли цифрового кабельного ТВ. Число подписчиков цифрового КТВ увеличилось за год на 33%, в то время как число абонентов аналогового КТВ сократилось на 2%. Такой активный рост цифрового КТВ происходит за счет усилий компаний ЭР-Телеком (выпустившей в этом году новую приставку и позиционирующей ее как конкурентное преимущество), а также Акадо и МТС . Эти операторы не только активно подключают новых абонентов, но и переключают уже существующих клиентов на цифровое ТВ, увеличивая таким образом и средний чек на одного потребителя услуги.

Больше всего в абсолютных показателях – более чем на 1,7 млн – выросло число платных подписчиков спутникового ТВ. В ряде регионов спутниковое ТВ является преобладающей технологией – например, в Южном ФО его доля составляет 83%. Лидером рынка по темпам роста стал сегмент IPTV – число подписчиков по данной технологии выросло по сравнению с 2013 годом на 17%.

В итоге структура рынка по технологиям за год заметно изменилась: Доля спутникового ТВ выросла на 1 п.п., доля IPTV - на 1 п.п., доля КТВ сократилась за год на 2 п.п.

В 2014 году у ТОП-7 операторов платного ТВ с абонентской базой свыше 1 млн пользователей рыночная доля по абонентам превысила 77% от всего рынка. Среди своеобразных «рекордов» ушедшего года следует отметить следующие результаты деятельности операторов:

• Прирост абонентской базы Орион-Экспресс составил 30% по отношения к 2013 году, что в 4 раза больше средних темпов роста рынка. Такая динамика вплотную приблизила компанию к ЭР-Телекому и МТС
• Компания МТС, начавшая было терять абонентов платного ТВ в 2013 году, в 2014 наоборот вошла в положительную динамику и показала отличные темпы роста на одном из самых конкурентных рынков страны – Московском (за счет увеличения проникновения GPON)
• Компания НТВ-Плюс, скорректировавшая торговое предложение в конце 2013 года, продолжила активное наращивание абонентской базы и в 2014 году (достигнув при этом практически миллионной абонентской базы)

По прогнозам iKS-Consulting, к концу 2015 года рынок платного ТВ, несмотря на трудную экономическую ситуацию, продолжит развитие: объем рынка превысит 64 млрд руб., число абонентов достигнет 38,8 млн. Рост обусловлен прежде всего тем, что телевидение остается доступной для населения услугой, и в условиях оптимизации семейного бюджета россияне откажутся скорее от лишнего похода в кино или кафе.

ТМТ Консалтинг

Объем рынка платного телевидения в России в 2014 году вырос на 6,1% и составил 57 млрд рублей, абонентская база операторов увеличилась на 8,3%, до 37,8 млн домохозяйств, свидетельствуют данные, представленные в отчете компании "ТМТ Консалтинг ".

По оценкам аналитиков компании, проникновение платного ТВ в России составило 68%. В 2015 году прогнозируется рост рынка на 4,2%, до 59,4 млрд рублей, и увеличение абонентской базы на 3,8%, до 39,2 млн. Проникновение услуги, как ожидается, превысит 70%.

Как отмечают исследователи, состав крупнейших игроков за 2014 год не изменился. Первое место занимает "Триколор ТВ" с 29% рынка, второе – "Ростелеком " (21%). Также в пятерке лидеров – МТС, "ЭР-Телеком" и "Орион-Экспресс", у каждого примерно по 7%.

В то же время в структуре рынка по доходам доля кабельного ТВ значительно выше (60%), что, по мнению исследователей, связано с низким ARPU крупнейших операторов спутникового ТВ. В результате ввода компанией "НТВ Плюс" новых тарифов ARPU спутникового ТВ снизилось за год на 21%, что привело к сокращению среднего счета на абонента в целом по рынку до всего лишь 131 руб. На спутниковое ТВ в итоге сейчас приходится 23% доходов, на IPTV – 17%.

В числе основных трендов 2015 года на рынке платного ТВ аналитики называют развитие цифрового эфирного вещания. Как ожидается, к концу 2015 года каналы первого мультиплекса смогут принимать 97% населения России, в связи чем прогнозируется снижение роста абонентской базы спутникового ТВ, которое ранее было безальтернативным в удаленной местности.

Кроме того, эксперты ожидают опережающего роста цифровых технологий платного телевидения. Рост аналогового кабельного ТВ практически прекратился, и с 2015 года можно ожидать сокращения этого сегмента за счет миграции абонентов на предлагающее больше возможностей цифровое ТВ, отмечается в отчете.

Кроме того, "ТМТ Консалтинг" прогнозирует распространение OTT-видеосервисов. По мнению экспертов, рост скоростей интернет-доступа и растущее предложение со стороны провайдеров OTT-видеосервисов ведут к росту популярности модели теле- и видеосмотрения через интернет.

Наконец, аналитики не исключают, что в связи с вступившим с 2015 года запретом на рекламу на платных телеканалах часть каналов, работающих по рекламной модели, закроется. Более того, ожидается в целом негативное влияние текущей экономической ситуации на российский рынок платного ТВ. "В связи с прекращением ряда договоров с зарубежными правообладателями можно ожидать заметного сокращения объема зарубежного контента в предложениях российских операторов", - считают эксперты.

2013 год

DISCOVERY Research Group

Производством спутниковых антенн в России занимаются четыре компании: АлМет, Сибирский Антенный Завод, Руссат, Пранкор. По оценке специалистов DISCOVERY Research Group объем российского рынка спутниковых антенн по итогам 2013 года составил 1,5 млн. единиц продукции. В сравнении с 2012 годом объем рынка сократился. Доля импортной продукции на российском рынке составляет не более 15%. В 2013 году по приблизительной оценке в Россию было ввезено примерно 0,3 млн. спутниковых антенн.

Половина импорта спутниковых антенн приходится на следующих производителей: Svec, Dolin Electronics, Вариант, Openmax и Electronic Huba. Основной поставщик спутниковых антенн на российский рынок – Китай , однако в стоимостном выражении высока доля , откуда привозят мощные дорогие антенны для трансляции телевизионного сигнала. Экспорт спутниковых антенн из России незначителен – несколько сотен штук. Единственный производитель спутниковых ресиверов в России – международная компания GS Group, которая в 2012 году вышла на рынок СНГ и в уже 2013 году объявила о наращивании производственных мощностей в России для удовлетворения спроса как на российском рынке, так и на зарубежном. В 2013 году в России было произведено 3,1 млн. спутниковых ресиверов, ежегодный темп прироста за последние несколько лет составляет 20%.

По оценке специалистов DISCOVERY Research Group объем российского рынка спутниковых ресиверов по итогам 2013 года составил 6,5 млн. единиц продукции. В сравнении с предыдущим годом объем рынка увеличился на 6%. На долю импортной продукции приходится почти 50% российского рынка спутниковых ресиверов. Основные тенденции на рынке спутниковых ресиверов – рост спроса на ресиверы, поддерживающие HD-сигнал (здесь влияние оказывает повсеместная цифровизация населения, рост интереса операторов спутникового телевидения к HD-формату - в 2014 году «Триколор ТВ» объявил о планах по замене старого оборудования на новые HD-ресиверы; проведение первых тестовых показов в более современном формате Ultra HD); замена устаревшему MPEG-2 оборудования на более современный MPEG-4 (в связи с переходом на новый спутник в 2013 году «НТВ-Плюс» начал переводить своих абонентов на ресиверы нового типа); миниатюризация – уменьшение размера спутниковых ресиверов; повышение спроса на гибридные спутниковые ресиверы, способные одновременно предоставлять наряду с телевидением и другие услуги (радио, Интернет), а также на спутниковые ресиверы, имеющие жесткий диск для записи эфира. Российский рынок спутниковых антенн и ресиверов напрямую зависит от ситуации на рынке спутникового телевидения. Ключевые игроки на российском рынке спутникового телевидения – «Триколор ТВ» (более 80% рынка спутникового телевидения, пользуется продукцией GS Group), «Орион-Экспресс», «НТВ-Плюс», «Радуга ТВ». Рынок спутникового телевидения в России еще не насытился, прогнозируется дальнейший рост, в основном, за счет прироста новых абонентов в регионах. В 2014 году ожидается запуск новых спутников, которые охватят Сибирь и Дальний Восток.

J"son & Partners Consulting

По оценкам J"son & Partners Consulting, рынок платного телевидения России будет продолжать расти. В 2013 г. услугами платного телевидения в России пользовалось 35,1 млн абонентов (домохозяйств), что на 10% выше, чем в 2012 г. Проникновение платного телевидения составило 64% в 2013 г.

В 2013 г. объем рынка платного ТВ в России достиг 57,1 млрд руб. ARPU рынка составил 136 руб./мес. Уровень наибольшего проникновения платного телевидения в России в 2013 г. наблюдался в СЗФО – 80,4%. Минимальное же проникновение по федеральным округам в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах – 47% и 41% соответственно.

Абонентская база рынка платного ТВ составит 40,9 млн ДХ к 2018 г., что на 17% превысит абонентскую базу 2013 г. Проникновение услуги к 2018 г. достигнет 75% Средний темп роста рынка (CAGR) в период 2014-2018 гг. составит 3%.

iKS-Consulting

Объем российского рынка платного ТВ увеличился в 2013 году на 16% и составил 54 млрд рублей, - об этом сообщают результаты нового исследования iKS-Consulting.

Абонентская база платного телевидения выросла за год на 11% и достигла 34,6 млн, таким образом, проникновение услуги составило 62%. Отмечается, что впервые в 2013 году количество домохозяйств, подключенных к цифровому телевидению (18,9 млн или 34% от числа всех российских домохозяйств) превысило количество абонентов `аналога`.

Драйверами роста рынка стали: рост абонентской базы спутниковых операторов `Орион-Экспресс` и `Триколор ТВ`; увеличение числа подписчиков у операторов IPTV - в первую очередь, у компании `Ростелеком `; рост среднего счета на абонента (ARPU) в сегментах IPTV и цифрового КТВ.

Среди факторов, негативно влияющих на рынок, называются низкие цены на услугу, особенно в сегменте спутникового ТВ, а также смещение интереса потребителей в сторону OTT-сервисов.

В 2013 году практически прекратился рост сегмента кабельного телевидения. Абонентская база кабельных операторов выросла за год всего на 1,5%. Однако связано это было в первую очередь с сокращением числа абонентов аналогового ТВ у компании МТС . Прочие же кабельные операторы выросли в среднем на 5%.

Стоит отметить заметный сдвиг в сторону увеличения доли цифрового кабельного ТВ - число абонентов `цифры` увеличилось за год в 2 раза, в то время как число абонентов аналогового КТВ сократилось на 4%. В результате доля цифрового кабельного ТВ возросла с 12% до 15%.

В абсолютных показателях лидером роста является спутниковое ТВ (подключено еще 2,3 млн платных подписчиков). В ряде регионов спутниковое ТВ является преобладающей технологией. Так, в Южном федеральном округе его доля составляет 71%. Стоит отметить, что если в 2012 году абонбаза `Орион Экспресса` составляла 1,05 млн абонентов, то в 2013 году их было 1,98 млн. Стремительный рост, по мнению аналитика iKS-Consulting Елены Крыловой, объясняется тем, что оператор снизил абонентскую плату до 600 рублей в год, до уровня цены предлагаемой `Триколор-ТВ`, а оборудование продавал вдвое дешевле.

Но по темпам роста лидером стал сегмент IPTV - число подписчиков по данной технологии выросло по сравнению с 2012 годом на 29%. Таким образом, изменилась структура рынка по технологиям за прошедший год. Доля спутникового ТВ выросла на 3%, доля IPTV - на 2%, а доля кабельного ТВ сократилась за год сразу на 5%.

В 2013 году у 7 операторов платного ТВ рыночная доля превысила 5%. По объему доходов `Ростелеком` значительно опережает своих конкурентов - федеральному оператору принадлежит свыше пятой части рынка. У компании `Триколор ТВ`, несмотря на лидерство по абонентам (на долю оператора приходится 29% российских подписчиков), доля в доходах почти в 1,6 раза ниже. Это связано с низкой стоимостью услуги оператора - средний счет на абонента (ARPU) оставляет 67 руб. Третий по величине оператор МТС уже третий год подряд теряет рыночную долю - еще в 2010 году компания занимала 14% рынка. Вызвано это снижением числа подписчиков аналогового ТВ в связи с выбранной компанией стратегией развития цифрового телевидения.

Разброс в проникновении услуги по федеральным округам остается значительным - от 49% на Дальнем Востоке до 80% в Центральном ФО, включающем Москву, где, несмотря на то, что около 1 млн домохозяйств уже подключены к двум операторам - `Мостелекому` и одному из операторов цифрового ТВ - продолжается рост подключений. Так, по итогам 2013 года число абонентов в столице увеличилось на 6%. При этом 2/3 новых подключений пришлось на спутниковый `Триколор ТВ`. Проникновение цифрового ТВ в Москве по итогам года составило 36%.

Аналитики iKS-Consulting прогнозируют, что в 2014 году рынок платного ТВ вырастет на 10%, а объем рынка превысит 59 млрд рублей. Абонентская база вырастет на 5% и достигнет 36,2 млн.

2012 год

Российский рынок платного ТВ по данным J’son & Partners Consulting является одним из самых крупных в мире: по итогам 2012 года он насчитывает 31,9 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP телевидения. По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения продолжится, и к 2017 году количество абонентов увеличится до 40,2 млн ДХ, а проникновение услуги платного телевидения достигнет 74%.

J"son & Partners Consulting в исследовании рынка за 2012 год подразделяет пользователей телевидения на следующие категории:

• Абоненты платного телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (более 30).
• Абоненты социального малоканального телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого числа (менее 30) преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как правило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.
  • (Пример: абоненты ОАО «Долгопрудненские телекоммуникационные системы» (г. Долгопрудный), ООО «Городская кабельная сеть» (г. Самара), МП «Озёрское кабельное телевидение» (г. Озёры).

Абоненты социального малоканального ТВ к платному телевидению согласно методологии J`son & Partners Consulting не относятся.

• Абоненты бесплатного телевидения – это пользователи эфирного аналогового телевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых пользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.

Абонентская база платного телевидения, 2010-2012

На конец 2012 года абонентская база пользователей услуги платного ТВ в России составила 31,9 млн ДХ, что на 11% выше, чем в 2011 году. Проникновение платного ТВ составило 58%.

Наибольший рост абонентов происходил в сегментах спутникового ТВ и IPTV .

За период 2011-2012 гг. абонентская база IPTV увеличилась в 1,6 раз. Темпы роста спутникового телевидения составили 20% за тот же период.

Рост спутникового ТВ был обусловлен преимущественно низкой стоимостью услуги по сравнению с другими технологиями платного ТВ, а также независимостью от сетей фиксированной связи и доступностью на территории всей страны. Прирост абонентов спутникового ТВ происходил преимущественно за счет оператора «Триколор ТВ ». За 2012 год компания подключила 2,4 млн новых абонентов, увеличив свою базу до 11,9 млн домохозяйств. J’son & Partners Consulting в абонентской базе платного телевидения учитывает только платящих абонентов (см. Методологию выше), прирост которых у оператора «Триколор ТВ» за 2012 год составил 1,4 миллиона домохозяйств (8,9 млн платящих абонентов в 2012 году против 7,5 млн платящих абонентов в 2011 году). В целом по России сегмент спутникового ТВ за год увеличился на 1,9 млн домохозяйств, таким образом вклад «Триколор ТВ» в рост сегмента составил 74%.

Стремительному росту IPTV в свою очередь способствовало развитие услуги ШПД : по оценкам J’son & Partners Consulting, на конец 2012 года проникновение ШПД достигло 48%. Одним из основных преимуществ IPTV является возможность предоставления услуги «видео-по-запросу» и доступа к интерактивным сервисам. Лидерами на рынке IPTV являются операторы «Ростелеком », «ВымпелКом » и МТС .

Темпы роста кабельного ТВ замедляются. При этом в сегменте кабельного телевидения происходит активная трансформация, связанная с модернизацией сетей операторами и переходом на технологию DVB-C, которая позволяет предоставлять услугу цифрового ТВ с дополнительной возможностью доступа к таким сервисам, как видео по запросу, catch-up-ТВ и прочим.

АКАДО » (4%).

Абонентская база «Триколора» за 2012 год увеличилась на 19%, что обусловлено высокой рыночной активностью компании на рынке. В 2012 году компания «Триколор ТВ» подключила к пакетам телеканалов зарубежные бренды, а также внедрила в первой половине 2012 года HD-мультиплекс «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» предлагает своим клиентам самую низкую абонентскую плату – за расширенный пакет («Оптимум») – 50 руб./мес.

Структура рынка платного телевидения по технологиям

В 2012 году на кабельное телевидение приходилось более половины всего рынка платного ТВ (57%), показатель снизился на 5 процентных пункта в сравнении с 2011 годом. Доля спутникового телевидения составила 35%. Доля IPTV

В 2012 году распределение абонентской базы по федеральным округам не претерпело существенных изменений.

Основные итоги и тенденции рынка платного ТВ

Итоги развития отрасли в 2012 году:

• Темп рост абонентов платного ТВ в 2012 году составил 11% по сравнению с 2011 годом. По прогнозам J’son & Partners Consulting, ожидается замедление темпов роста рынка до 2,5% к 2017 году.
• Проникновение услуги платного ТВ в 2012 году составило 58%. К 2017 году ожидается, что проникновение достигнет 74%.
• Среди всех технологий наибольшие темпы прироста показывает сегмент IPTV : темп прироста составил 62% к 2011 году. Наименьшие темпы прироста наблюдаются в сегменте кабельного ТВ: темп прироста 2%.
• Рост рынка спутникового ТВ составил в 2012 году 20%. Лидером рынка по количеству абонентов является оператор «Триколор ТВ». 

Тенденции развития отрасли в 2013-2017 годах:

• Рынок цифрового платного телевидения в разрезе всех существующих технологий будет расти.
• Наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ.
• В результате того, что просмотр видео через Интернет пользуется высоким спросом среди населения, ожидается усиление конкуренции со стороны нелинейного ТВ, благодаря росту проникновения услуги ШПД .
• Для рынка кабельного телевидения будет свойственно снижение темпов прироста во всех регионах РФ.

2010 год

J’son & Partners

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2010 году число подписчиков платного телевидения в мире составило 700 млн. абонентов, а к 2014 году этот показатель вырастет до 846 млн. домохозяйств. Таким образом, средний рост составит около 4,7% в год.

Абонентская база кабельного телевидения, занимающего около 70% рынка платного телевидения в мире, насчитывала по итогам 2009 года 475 млн. домохозяйств. Спутниковое телевидение является вторым по величине рынком с долей 25% и абонентской базой около 165 млн. домохозяйств. За ним следует IPTV с абонентской базой 35 млн. домохозяйств и долей рынка 5%. По прогнозам западных аналитиков, в 2010 году доходы на этом рынке вырастут до $171 млрд, а на конец 2014 года составят более $222 млрд.

По оценкам iKS-Consulting, к концу 2010 года число пользователей платного ТВ в России достигнет 20,5 млн (без учета абонентов систем коллективного приема телевидения (СКПТ) и подписчиков пакетов, содержащих только бесплатные каналы). Объем рынка превысит 33 млрд руб. Проникновение услуги составит 40%.

Развитие рынков платного телевидения на постсоветском пространстве происходит с разными темпами, при этом, анализируя тенденции данных рынков, можно разделить их на 4 категории по территориальному признаку:

• страны Балтии (Эстония, Литва, Латвия),
• страны европейской части СНГ (Украина , Белоруссия , Молдова),
• страны Закавказской части СНГ (Азербайджан, Грузия, которая является бывшей страной СНГ),
• страны Центрально-Азиатской части СНГ (Казахстан , Узбекистан, Кыргызстан).

Суммарная доля рынка платного телевидения СНГ и стран Балтии по итогам 2009 года составила около 1% от мирового рынка платного ТВ. Общее число абонентов достигло более 6 млн. домохозяйств. Значительную долю рынка (63%) занимают страны Европейской части СНГ (Украина, Белоруссия и Молдова).

Суммарная абонентская база услуги платного телевидения по итогам 2009г. в странах Балтии превысила 1,3 млн. подключенных домохозяйств, причем доля Литвы в общей абонентской базе составила 39%, доля Эстонии – 27%. Остальные 34% пришлись на латвийский рынок. Абонентская база услуги платного телевидения в странах европейской части СНГ по итогам 2009г. превысила 3,7 млн. подключенных домохозяйств.

Эксперты оценивает абонентскую базу услуги платного телевидения в Закавказской части СНГ по итогам 2010г. в 1 млн. абонентов.

Суммарная абонентская база центрально-азиатского региона по итогам 2010г. превысила 1,5 млн. подключенных домохозяйств, большая часть которых (60%) относится к рынку Казахстана. Доля Кыргызстана в абонентской базе региона составила 5%.

2007 год

Первые спутниковые антенны появились в России в конце 90-х, тогда наибольшей популярностью пользовались оффсетные антенны из металла, далее на рынок вышли китайские антенны из дешевого и тонкого металла, также появлялись и прозрачные антенны. Но ни те, ни другие в России не прижились из-за низкого качества и своей недолговечности. Ситуация поменялась в 2007 год, когда на российском рынке появились спутниковые антенны из стекловолоконного материала.

За первое полугодие 2016 года всё больше российских зрителей делают выбор в пользу интернет-телевидения (IPTV). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства «ТМТ консалтинг».

Согласно полученной информации, за период с января по июнь этого года количество подписчиков IPTV увеличилось на 540 тысяч, в то время как спутникового ТВ – на 220 тысяч. Ещё в 2015 году ситуация в России была кардинально другой: количество абонентов интернет-телевидения возросло на 420 тысяч, а спутниковых – на 650 тысяч.

Также согласно данным агентства TelecomDaily, за первую половину этого года количество подписчиков платного телевидения в России составило 40,5 миллионов: 6,2 миллиона выбрали IPTV, 15,9 миллионов – спутниковое ТВ, а 18,3 миллионов – кабельное ТВ. Как отметила аналитик компании Елена Крылова, в то время как в сегментах спутникового и интернет-телевидения был замечен рост аудитории, у операторов кабельного ТВ она незначительно уменьшалась.

Доли сегментов платного ТВ в общем объеме услуг по итогам I полугодия 2016 года

Практически 90% подключений за первое полугодие 2016 года осуществили пять самых крупных российских операторов ТВ. Лидером сегмента стал «Триколор ТВ», увеличив число своих подписчиков на 40 тысяч до 11,91 миллионов домохозяйств. За ним следует «Ростелеком», привлёкший 230 тысяч абонентов. Его аудитория достигла отметки в 9,02 миллиона. Замыкает тройку лидеров «Орион Экспресс» его абонентская база, увеличившись за указанный период на 38 тысяч подписчиков, достигла отметки в 2,877 миллионов. На четвёртом и пятом местах находятся операторы МТС и «Эр-Телеком», число зрителей которых составляет 2,765 миллионов и 2,730 миллионов соответственно.

1 of 2

Как заявил агентству «ТАСС» гендиректор ИА TelecomDaily Денис Кусков, объём рынка платного ТВ в РФ за этот год увеличится на 7,5%, что составит 72 миллиарда рублей, а в прошлом году он был намного меньше — 67 миллиардов рублей. Также он отметил, за этот год показатели увеличились до 8,3% и составили 35,2 миллиарда рублей. Господин Кусков связывает это именно с ростом подписчиков платного телевидения. По его предположениям, к концу года абонентская база платного ТВ в России достигнет 41,1-41,2 миллионов абонентов.

Динамика роста абонентской базы платного ТВ поквартально (в тыс. абонентов)

Также как утверждает Кусков, кризис никак не влияет на рынок платного телевидения, поскольку средний чек так и остался в пределах 155 рублей.

Однако через год-два, по мнению Дениса Кускова, такие темпы увеличения подписчиков у операторов платного телевидения наблюдаться не будут. Причиной этого может стать построение проводными операторами собственных сетей в региональных центрах.

Доброго времени суток Хабросообщество. Посетила идея подключить хороший скоростной интернет для дома, чтобы смотреть независимое от интернет провайдера IPTV (OTT TV). IPTV от двух интернет провайдеров которые были не устраивало. У первого было 19 каналов. У второго 38, но их можно было смотреть только через браузер. Хотелось найти какого-либо платного независимого поставщика услуг IPTV (OTT TV) (а не собирать на просторах сети бесплатные плейлисты, которые банятся ежедневно), чтобы загрузить его плейлист в VLC media player"а и жить счастливо, имея скоростной интернет и платное независимое от интернет провайдера IPTV (OTT TV).

Я нашел 4 таких независимых поставщика услуг IPTV (OTT TV):

О компании:
Головной офис в Лондоне, а тех. поддержка в Германии. Кроме классического IPTV на компьютере, продает также свои приставки для телевизоров (доставку которых оплачиваешь ты сам).

Есть возможность получить бесплатный пробный доступ на 3 дня (http://kartina.tv/glossary.php?id=17). Если раньше его высылали на емеил (после авторизации через социальные сети), то теперь надо получить скретч-карту, стереть защитный слой и активировать промо-код. Скретч-карты дают только промоутеры и распространители.

Количество каналов:
145 каналов, 17 радиостанций + видеотека (в которой не так уж много фильмов и в основном не топовые новинки)

Цены:
Годовая подписка 174 евро (что примерно равно 7609 рублей в год / 634 рубля в месяц).
Плюс еще 54 евро (что примерно равно 2361 рублей) за самую дешевую приставку к телевизору (если она нужна).

Что в итоге:
Всего три способа просмотра:
1) Через браузер

Скриншот в спойлере:

Но смотреть через браузер как-то неудобно на мой взгляд, сохраняется ощущение чего-то не того.
2) Через свой собственный IPTV player для компьютера (KartinaTV Player)

Скриншот в спойлере:

3) Через свой собственный IPTV player для устройств на iOS / Android (причем почитав отрицательные отзывы по поводу него можно сделать вывод, что способов просмотра только два)

Я написал в тех. поддержку Kartina TV вопрос, как открыть их IPTV в VLC media player"е, но они меня технично отбрили: «Теоретически наверное это сделать можно, но вам надо будет настроить VLC media player самому».

О компании:
Опять же компания не местная, находится где-то в Германии.

Бесплатный пробный доступ (правда только на 5 каналов).

Количество каналов:
Примерно 32 канала + видеотека

Цены:
Годовая подписка 92.88 евро (что примерно равно 4061 рубль в год / 338 рублей в месяц).

Что в итоге:
Количество каналов бедновато.

Один способ просмотра - только через браузер. Сначала вчитывался в инструкции по установке VLC media player"а на их сайте, но это только лишь для того, чтобы браузер подхватил от него плагин. Одним словом через VLC media player смотреть нельзя.

Скриншот в спойлере:

О компании:
Находится где-то в США. Сервис не предоставляется на территории России (но тот кто хочет, может обойти - судя по форумам). В основном втюхивают свои ТВ приставки.

Количество каналов:
По словам рекламы на сайте - более 500 + видеотека (но на деле наверное полезных будет также около 150). Точный перечень каналов не нашел.

Цены:
Самая дешевая приставка + 1 год просмотра стоит 326.63 долларов (что примерно равно 10484 рубля в год / 873 рублей в месяц)

Что в итоге:
Опять просмотр только через браузер (не рассмаривая ТВ приставки). Опять через VLC media player смотреть нельзя (хотя они требует его установить для плагина).

Скриншот в спойлере:

Возможно будут проблемы при оплате из России.

О компании:
Компания находится в США во Флориде. Сервис не работает в России, Украине и странах СНГ. Как сказала девочка-консультант: «Это связано с проблемами законодательства вашей страны». Конечно теоретически можно использовать разные прокси-серверы и перенаправлять трафик, но это уже излишество.

Количество каналов:
Примерно 200 каналов (по их словам, т.к. полного списка мне посмотреть и не удалось)

Цены:
Годовая подписка 143.99 долларов (что примерно равно 4622 рубль в год / 385 рублей в месяц).

Что в итоге:
И снова возможность просмотра только через браузер (хотя требуется установка VLC media player"а для того, чтобы установить плагин от него).

Дополнение 1) Ракета-ТВ

(http://raketa-tv.com)(Фидбек от )

О компании:
Работает через ACE Stream Media (необходимо установить). Есть бесплатный просмотр через браузер (при регистрации на сайте добавляются дополнительные каналы) и Vip-абонемент (с ним: 1 - убирается вся реклама с сайта; 2 - появляется возможность просмотра на различных устройствах; 3 - ускоряется буферизация каналов, т.е. они не должны подтормаживать).

Количество каналов:
Примерно 200

Цены:
2,99 евро (примерно 134 рубля) за месячный Vip-абонемент
35,88 евро (примерно 1617 рублей) за годовой Vip-абонемент

Что в итоге:
По сути является торрент тв, где пользователи сами транслируют свои каналы (трансляции) друг другу. Все это буферизуется и раздается остальным. При покупке Vip-абонемента появляется возможность просмотра на различных устройствах помимо браузерного (VLC media player, Samsung Smart TV, Android, Apple (OS X), Linux, Dune HD, MAG 250/Aura HD, Dreambox). Плейлист при этом работает через Proxy. Раз в пару минут слегка подтормаживает. Так как использую бесплатный просмотр через браузер, не могу сказать о том, пройдет ли это подтормаживание при покупке VIP-абонемента. Но даже просто зарегистрировавшись на сайте - вы будете иметь больное количество каналов.

Скриншот в спойлере:

Дополнение 2) Pro-tv.net

(http://pro-tv.net)(Фидбек от Коллеги с работы)

О компании:
Транслирует потоки каналов, которые раздают люди или еще кто-то, через браузер.

Цены:
Бесплатный просмотр.

Что в итоге:
Просмотр только через браузер. Других альтернатив нет.

Скриншот в спойлере:

Дополнение 3) Zargacum.net

(http://zargacum.net)(Фидбек от Коллеги с работы)

О компании:
Посоветовал коллега, так как у них пока бесплатный бета-тест IPTV. Надо зарегистрироваться.

Количество каналов:
68

Цены:
Указаны на сайте.

Что в итоге:
1) Работает через браузер.

Скриншот в спойлере:

2) Также прекрасно работает через VLC media player через плейлист (генерируется на сайте).

Выводы:

В комментариях можно увидеть «настоящий» и «живой» фидбек от пользователей Хабра, в котором много интересных и действительно хороших решений. К сожалению свободного времени, чтобы их все рассмотреть практически нет. По этой причине я просто добавил их в пост в виде списка ниже. Всем написавшим в комментариях - огромное спасибо.

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 1 квартала 2019 года выросло на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 44,3 млн. Уже традиционно рынок в первом квартале показал отрицательную динамику – выручка операторов сократилась на 2,4% до 25,0 млрд рублей. В основном это произошло за счет сезонного спада у сотовых операторов, а также усилившегося оттока в сегменте кабельного ТВ.

Аналитики «ТМТ Консалтинга» отмечают, что на рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: количество пользователей в 2018 г. увеличилось на 3,2% против 3,8% в 2017 г. и достигло 44,2 млн. Они связывают это с тем, что возможности наращивания абонентской базы почти исчерпаны. Проникновение платного ТВ уже превышает 77%, к тому же у пользователей есть

На рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: число пользователей в 2018 году увеличилось на 3,3% против 3,8% в 2017 году и достигло 44,2 млн. Возможности роста почти исчерпаны: проникновение уже превышает 78%, а у пользователей имеется альтернатива в виде цифрового эфирного ТВ и интернет-вещания телеканалов. Тем не менее, мультисервисные операторы еще видят потенциал

«Общий прирост абонентской базы в III квартале составил 203 тыс. Три четверти прироста пришлись на технологию IPTV, еще четверть — на спутниковое телевидение. Количество абонентов кабельного ТВ сократилось на 30 тыс. Структуры рынка по абонентской базе и по выручке сильно различаются. По технологии IPTV все еще подключено меньше всего абонентов, в то время как наименьшую

В «ТМТ Консалтинг» отмечают, что в этом году на рынке платного ТВ продолжается замедление роста абонентской базы: прирост в 2018 году составил 2,1% против 3,6% в 2017-ом. Однако динамика выручки остается стабильной (в 2017 она равнялась 10,6%). В агентстве это связывают с тем, что некоторые операторы подняли стоимость абонентской платы, а их клиенты стали потреблять

«Структуры рынка по абонентской базе и по выручке сильно различаются: к технологии IPTV все ещё подключено меньше всего абонентов, в то время как наименьшую долю в общем объёме выручки занимает спутниковое телевидение. Различия объясняются большим разбросом в стоимости услуг: в то время как ARPU пользователя IPTV в 3 квартале составил 307 рублей, в спутниковом ТВ

По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного ТВ в России по итогам 3 квартала 2018 года выросло на 0,6% до 43,8 млн, проникновение услуги превысило 77%. Выручка операторов увеличилась на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 24,2 млрд рублей. Средний счет на абонента (ARPU) вырос до 185 руб. без НДС - это на 17 рублей больше, чем было годом ранее.

«Первый за всю историю существования компании отток абонентов - 80 тыс. абонентов за один квартал - произошел в первом квартале 2018 года, и тогда компания связывала его с объективными причинами - переводом вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. Несмотря на технологическую поддержку не все клиенты перешли», - рассказывает Елена Крылова, директор по проектам «ТМТ консалтинга».

«В структуре выручки продолжает расти доля «Ростелекома» - оператор занимает уже свыше трети рынка, более чем в два раза опережая крупнейшего по размеру абонентской базы оператора «Триколор», - отмечает «ТМТ Консалтинг». Так, доля «Ростелекома» по выручке в третьем квартале составила 36%, «Триколора» - 16%, «ЭР-Телекома» - 10%, МТС – 8%. «Структуры рынка по абонентской базе и по выручке сильно различаются: к технологии IPTV все еще подключено

Рынок платного ТВ столичного региона уверенно растет. В этом отношении Москва идет впереди России всей и является очень привлекательным регионом для инвестиций. Область по этому показателю пока отстает. Позиции игроков в самой Москве и Московском регионе заметно отличаются.

Глава1. Рынок ПТВ Москвы: игроком больше, игроком меньше

Как сообщила аналитик агентства IKS-Consulting Екатерина Макаревич, рынок платного ТВ Москвы и Московской области является самым насыщенным в стране. Несмотря на это, он продолжает показывать достаточно стабильные темпы роста. «Проникновение услуг платного ТВ в Москве, по нашим данным, на конец 2014 года выросло почти на 5% и составило более 120%, - прокомментировала аналитик IKS-Consulting Екатерина Макаревич. - Область по данному показателю отстает практически в два раза, здесь проникновение составит чуть более 65%. Тем не менее, суммарное проникновение Москвы и области приближается к 100%».

По экспертным данным, практически весь рынок вырос за счет усилий двух операторов: МТС и НТВ+. «Первый показал прирост абонентской базы цифрового ТВ по технологии GPON, - пояснила Екатерина Макаревич. - Второй скорректировал тарифную политику и запустил обширную рекламную компанию, которая обеспечила прирост абонентской базы более чем на 200 тысяч пользователей по России. Около 25% этого прироста обеспечено абонентами Москвы и области».

Доли игроков платного ТВ на рынке Москвы по количеству абонентов,
по данным аналитического агентства IKS-Consulting

На рынке платного ТВ Москвы стало одним крупным игроком больше и одним меньше.
Заметным событием 2014 года не только московского рынка, но и страны в целом, по данным аналитического агентства IKS-Consulting стал выход оператора МТС на рынок спутникового ТВ и уход с этого рынка крупного игрока «Радуга-ТВ». «Скорее всего, компания начнет активно продвигать услуги спутникового ТВ в 2015 году, особенно в области, где имеется хороший потенциал роста и есть возможность составить конкуренцию «Триколору» и НТВ+», - сообщила Екатерина Макаревич.

Глава 2. Пакетные и индивидуальные предложения операторов

Крупнейшим оператором платного ТВ в столице остается « ». Другие игроки в настоящее время и близко не подобрались к его позициям: в Москве он занимает 59% рынка платного ТВ, в общем по Москве и области - 46%. «Если говорить о ведущих игроках рынка Москвы, то почти весь он занят крупными федеральными игроками, лидером среди которых является, безусловно, «Ростелеком», - заявила Екатерина Макаревич. - Компания продвигает свое ТВ под брендом «Онлайм». В конце 2014 года запущено и для абонентов Москвы. На рынке Москвы и Московской области в целом - несколько иная расстановка игроков, так как в области традиционно сильны позиции спутниковых операторов».

Доли игроков на рынке платного ТВ Москвы и Московской области по количеству абонентов
согласно данным аналитического агентства IKS-Consulting

«Ростелеком» в Московском регионе в 2014 году активно развивал сегмент платного ТВ и в 2015 году намерен продолжить экспансию. Как отметила руководитель направления департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком» Инна Губарева, в 2014 году основных достижений было несколько: запуск услуги «Интерактивное ТВ» в Москве, увеличение продаж платного ТВ почти в два раза по сравнению с 2013 годом и увеличение количества пользователей пакетных предложений - также в два раза.

«Ростелеком» в Московском регионе будет осуществлять продвижение «Цифрового ТВ» как одного из приоритетных продуктов, а также планирует увеличить долю VoD, рассматривая его как один из инструментов повышения ARPU услуги», - прокомментировала Инна Губарева.

Надо сказать, что услуга VoD также активно развивается. VoD («video on demand», англ. «видео по запросу») — это система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиа сервера. Благодаря ей абоненты могут заказывать фильмы из каталога.

На пакетные предложения и расширение спектра каналов платного ТВ делает акцент другой крупный игрок, «АКАДО Телеком».
Директор по маркетингу «АКАДО Телеком» Андрей Бояринов отметил, что в течение 2014 года компания вела активную работу по расширению цифрового телевизионного контента. «В нашу сеть включено более 30 новых телеканалов. Среди них - рейтинговые представители известного медиахолдинга Viacom International Media Networks и «НТВ-Плюс», - пояснил Андрей Бояринов. - Наша компания стала первым кабельным оператором в России, который начал трансляцию в своей сети фильмового канала в формате 3D - это телеканал «НТВ-ПЛЮС 3D» телекомпании «НТВ-Плюс». Принимая решение о включении того или иного телеканала в нашу сеть, мы учитываем его рейтинги, качество видеоконтента, финансовую составляющую. В связи с динамичным развитием рынка ТВ, количество каналов и состав телевизионных услуг не остается неизменным».

По словам Андрея Бояринова, параллельно с включением новых каналов компания ведет активную работу по повышению доступности платного телевидения для всех категорий пользователей. Она заключается не только в расширении линейки абонентского оборудования, но и в формировании привлекательных предложений для абонентов. В 2014 году компания презентовала абонентам услуги triple play («интернет+цифровое ТВ+телефония») с возможностью выбора наиболее удобного тарифного плана.

«Мы продолжим работу по оптимизации качества видеоконтента в сети «АКАДО Телеком» с учетом потребностей зрительской аудитории,- прокомментировал Андрей Бояринов. - Также в интересах абонентов мы планируем запустить систему индивидуальной подписки на каналы: практика показывает, что многие клиенты хотят и готовы приобретать не весь ТВ-пакет, а лишь некоторые, качественные и интересные конкретно им, телеканалы. Кроме того, мы постараемся обеспечить всех желающих необходимым абонентским оборудованием, предлагая им, например, новые HD- устройства Novabase. Отличительными особенностями этих приставок является наличие дополнительной функции - возможности записи на USB-носители телевизионных программ, а также перемотки и паузы, компактность и энергоэффективность».
Как уже было сказано, цифровое ТВ является перспективной, постоянно растущей услугой. По информации агентства IKS-Consulting, одной из главных тенденций 2014 года стало увеличение проникновения цифрового ТВ. Если аналоговое телевидение в среднем прирастает на 3-5% в год, то цифровое - более чем на 15%.

Глава 3. Рынок ПТВ России: 37,8 млн домохозяйств

Рынок платного ТВ по России в целом, по данным агентства «ТМТ Консалтинг», продолжает демонстрировать стабильный рост. По оценкам «ТМТ Консалтинг», объем рынка платного телевидения в 2014 году по России вырос на 6,1% и составил 57 млрд рублей. Абонентская база операторов увеличилась на 8,3% до 37,8 млн домохозяйств. Проникновение платного ТВ составило 68%.

Итоги 2014 года на рынке платного ТВ по данным агентства «ТМТ Консалтинг».
Рост абонентской базы и доходов по сравнению с 2013 годом

По оценкам «ТМТ Консалтинг», в составе крупнейших игроков ни на общероссийском, ни на московском рынках изменений не произошло. При этом эксперты отметили продолжающийся быстрый рост в России спутникового «Орион-Экспресса», а в Москве - компании МТС. По данным аналитиков, в целом по России МТС преодолела негативный тренд, связанный с оттоком пользователей соцпакетов в процессе перевода сетей компании на цифровые технологии, и впервые за три года показала рост абонентской базы. Годовые темпы роста крупнейшего оператора - компании «Триколор» - хоть и снизились до 8% (по сравнению с 14% годом ранее), все еще остаются значительными. Лидер рынка по выручке «Ростелеком» продолжает увеличивать число подписчиков IPTV за счет строительства сетей PON. Практически остановился рост компании «ЭР-Телеком» в связи с насыщением рынков крупных городов, где действует оператор.

Глава 4. ТВ-приставки: игроки ждут отечественных аналогов

Резко упавший курс рубля может повлиять на этот рынок платного ТВ по одной простой причине: оборудование закупается за рубежом и есть опасения, что оно подорожает.

«Экономические санкции, конечно же, повлияют на рынок платного ТВ, как и на многие другие отрасли российской экономики, - сообщила аналитик IKS-Consulting Екатерина Макаревич. - Например, оборудование для просмотра цифрового ТВ, приставки и роутеры закупаются у иностранных партнеров, и колебания валютного курса неблагоприятно сказываются на их стоимости. Здесь в выгодном положении оказались операторы, у которых уже был запас оборудования на складах. Остальным придется искать пути оптимизации издержек». Таким образом, повышение стоимости оборудования совсем не обязательно коснется абонентов — по крайней мере, далеко не сразу.

Игроки рынка поясняют, что вопрос повышения цен ещё обсуждается. Руководитель направления департамента внешних коммуникаций ОАО «Ростелеком» Инна Губарева сообщила, что на данный момент идут переговоры с поставщиками о цене оборудования на 2015 год. Пока окончательного решения нет.

Все операторы готовы предоставлять абонентское оборудование, например, в рассрочку.

«В своей работе мы используем оборудование таких зарубежных производителей, как Kaon (Корея), Novabase (Португалия), Humax (Корея), - сообщил директор по маркетингу « » Андрей Бояринов. - Все расчеты по договорам, которые «АКАДО Телеком» заключает с поставщиками устройств, производятся в валюте. В результате падения курса рубля мы вынуждены закупать товар по новым расценкам. Повышение стоимости - вынужденная мера в ответ на ситуацию на отечественном валютном рынке, несмотря на попытки удержать цены на прежнем уровне. К сожалению, это тенденция, которая коснулась или коснется многих компаний, работающих с иностранными производителями и поставщиками. Новые цены установлены по итогам финансовых и маркетинговых расчетов, рост стоимости оборудования экономически обоснован и ниже динамики роста цен на валютном рынке. Для стимулирования продаж мы предлагаем абонентам приобретать оборудование в рассрочку на выгодных для них условиях - и по срокам платежей, и по величине. Также мы презентовали абонентам доступные по цене HD-устройства Novabase, качество которых не уступает более дорогому абонентскому оборудованию. Думаю, что в будущем возможно импортозамещение устройств. Сейчас аналогов импортного оборудования на российском рынке нет. Но мы не исключаем того, что в нашей стране появятся компании, которые будут создавать качественные продукты под оператора. И мы будем готовы оказывать этим компаниям всестороннюю поддержку и содействие развитию».